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近两年来,地产耗钢需求增速是支撑钢价上行的重要方面,2019年4月份以来,政府多政策、高频率的地产调控收紧,地产长周期需求下滑预期强。在当前经济下滑压力大的背景下,政府允许专项债作为资本项目金,释放地方政府融资边际放松信号,同时,限制专项债投向房地产相关项目,市场预期专项债用于基建的占比提高,在钢价高位下跌,盘面贴水较大的背景下,有利于稳定耗钢需求预期,提振盘面。
(二)专项债总额不变基础上,专项债新政难扭转长周期钢材需求下滑趋势
按当前专项债规定,专项债的总额度没有变化,只是让原来投入地产相关项目的资金释放出来,可能会增加专项债中投入基建的占比,而地产每单位投资额对钢材需求拉动大于基建每单位投资额,所以,专项债资金从地产相关项目转为基建相关项目,对于钢材需求量是下降的。其次,允许专项债作为资本项目金,意味着扩大了专项债撬动的总投资额,但受制于专项债的体量,对基建投资额影响有限。在地产调控收紧的背景下,专项债新规虽然能使得基建增速回暖,但力度有限,难扭转钢材长周期需求下滑的趋势。
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